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半导体检测首单过亿,华兴源创能否复制面板经验再称雄?

2020/4/18 23:30:19发布147次查看

4月15日晚间,华兴源创(688001)发布了其2019年度报告,报告期内实现营收12.57亿元,同比增长25.71%。增长主要贡献来自电池芯片检测设备产品,创收超亿元。
华兴源创作为首批上市科创板企业,专注于平板显示及集成电路的检测设备生产,目前已经与国际知名平板厂商三星、夏普、lg、京东方等企业建立了长期稳定的合作关系。可以说,我们手中许多电子产品的显示屏,都经过了其设备检测。
坐拥众多平板显示行业龙头客户,半导体业务渐成气候,掎角之势渐成。不过,华兴源创营收增长同时,净利润却出现下滑:2019年,归属上市公司净利润1.76亿元,同比减少27.47%。
华兴源创净利润下滑有哪些原因?与其半导体业务有何关联?未来将如何应对?
进军半导体决心强烈
目前,我国集成电路soc检测设备主要依赖进口:泰瑞达(teradyne)、爱德万测试(advantest)等企业占据了主要市场份额。国内企业想要切入并非易事。
华兴源创并非从2019年才开始部署集成电路业务,早在2017年就成立了集成电路事业部,大力研发测试机和分选机。然而,2017年和2018年,虽然其营业收入中“集成电路”已经存在,但占总营收比重不到1%。这一点,曾在上市申报过程中受到外界质疑。
2019年,华兴源创加大了对半导体领域的投入,研发投入从2018年的1.39亿元上涨至2019年的1.93亿元,增幅达39.31%。主要用于开发标准化半导体测试设备(soc芯片测试设备)以及分选机。并且在美国加大了研发人员的招聘及研发力度,还分别在中国台湾、韩国设立研发中心。
功夫不负有心人,华兴源创半导体业务在经历了前几年的蛰伏后,得到了市场强烈反响:2019年,华兴源创的电池芯片检测设备产品,即bms芯片检测设备,实现了超亿元营收收入。这是公司首次取得的重大客户定制化半导体测试订单,具有战略里程碑意义。
与此同时,华兴源创的营业成本也大幅提升,从2018年的2.24亿元,增长至2019年的6.72亿元,增幅达49.91%。这主要是为确保定制化bms芯片测试设备业务顺利落地,华兴源创加大了人员投入。除了推出性能更优的产品以外,华兴源创同时还让利给下游。
由于半导体测试设备技术门槛高、验证周期长,从研发投入和目前该领域所获得经济回报来看,收入短期内还未覆盖成本。
由此可见,华兴源创冒着各项费用增长、净利润下降的风险,仍然持续加大研发投入和市场开拓,其进军半导体领域的决心可见一斑。
面板检测经验可迁移
华兴源创有底气在半导体领域施展拳脚,离不开其过往在面板检测领域积累的“硬实力”。
华兴源创被誉为面板检测领域的“隐形冠军”,其在该领域已然成为行业翘楚:三星、苹果、京东方等龙头大厂订单,都被收于囊中。
在技术上,华兴源创自主研发的mura补偿技术填补了国产空白,并且已经帮助国内某知名平板显示器生产商顺利量产,使其成为国内第一家柔性oled面板量产厂商。
华兴源创在平板显示检测领域所取得的电源控制、自动化、图像识别方面的研发成果,为其在半导体检测领域发展打下了技术基础。
目前,华兴源创研发的soc芯片测试机在主要性能指标上已经基本达到国际领先水平,并且具备较高性价比优势。
此次在定制化bms芯片测试设备上实现亿元收入,证明华兴源创完全可以复制在平板测试领域积累的,为大客户开发高性价比专用测试设备的经营模式。这个过程中,需要提升soc芯片测试平台的标准化程度,向客户提供更具性价比优势的定制化专用芯片测试设备。
事实上,目前华兴源创已经通过模块化设计,使其研发的超大规模数模混合芯片测试机平台,可以适配不同类型的驱动板卡,从而实现对mcu、rf、cis等不同种类芯片的测试。
除此之外,在集成电路市场开拓方面,华兴源创已经具有一定基础:其在消费电子领域所积累的客户,同样对集成电路测试存在一定需求。华兴源创可以在过往面板检测业务之上,与企业洽谈集成电路相关合作。
总的来说,华兴源创的发展路径可分为两部分,一是在原先平板检测行业,持续研发以及开拓重点客户,以保证在该领域的行业领先地位;二是继续加大对半导体测试设备的研发力度,在2019年小获成功的基础上,将其作为未来重要增长点。
尽管短期经济效应并不显著,但半导体测试设备研发无法一蹴而就,华兴源创坚定不移相信该领域能够带来长期回报,持续投入研发。毋庸置疑,在广阔的国产替代机遇面前,能够卧薪尝胆、忍受阵痛期的华兴源创,将大有可为。

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